Укрупняясь, банки повышают свою эффективность и надежность. В Украине этот процесс тормозит несовершенство нормативной базы

Иностранный почин

На отечественном банковском рынке началась новая волна консолидации. И подняли ее иностранцы. Почин задала итальянская группа UniCredit, присоединившая «ХФБ Банк Украина» к УниКредит Банку. Затем об объединении своих украинских дочек объявил российский Внешторгбанк (ВТБ). Их примеру решили последовать шведская группа SEB, в состав которой входят СЕБ Банк и Факториал-Банк, а также французская Societe Generale, владеющая Икар-Банком и компанией «ПростоФинанс». Хотя в последнем случае речь идет только об операционном слиянии: юридически банк и финансовая компания продолжат существовать отдельно. Однако самым громким событием обещает стать объединение Укрсоцбанка, приобретенного группой UniCredit, и УниКредит Банка.

«Для иностранцев присоединение других банков — единственный способ быстро увеличить долю рынка. Выиграет тот, кто быстрее будет завершать сделки», — считает председатель совета директоров Дельта Банка Николай Лагун. До недавнего времени слияние крупных финансовых учреждений из-за юридических и технологических сложностей считалось в нашей стране невыполнимой задачей. По этой причине от консолидационных планов отказалась австрийская группа Raiffeisen International, которая предпочла продать меньший из двух своих банков. Если итальянцы сумеют успешно реализовать задуманное, они создадут серьезный прецедент. По тому же пути пойдут и другие иностранные группы, пока скромно представленные на рынке розничных банковских услуг.

Особенности национального слияния

Отечественное законодательство предполагает два способа объединений: либо два банка объединяются в новое учреждение, либо один банк присоединяет к себе другой. Первый вариант считается чересчур дорогим, поэтому не используется, а ко второму пока прибегают нечасто.

Как становится ясно из Методических рекомендаций Национального банка Украины о порядке реорганизации, реструктуризации коммерческих банков, — процедуры слишком сложные. Кроме того, участники объединения должны убедить регулятора, что оно пойдет на пользу вкладчикам и другим кредиторам, а также получить разрешение Антимонопольного комитета (он не даст согласие, если общая доля рынка банков превышает 35%) и пройти аудит.

Фининститут может быть присоединен на правах филиала или безбалансового отделения. Первая схема получила более широкое распространение. Прибегнув к ней, банк «Дністер» присоединил Захiдбудгазбанк, «Аваль» — банк «Эталон», Индустриалбанк — МТ-Банк, а ВТБ Банк (бывший «Мрія») — Внешторгбанк (Украина). Вторую схему использовал УниКредит Банк при поглощении «ХФБ Банк Украина». В ВТБ Банке считают, что присоединение на правах филиала обеспечивает непрерывность общего рабочего процесса. «Внешторгбанк (Украина) был присоединен таким образом, чтобы интересы его клиентов оказались затронуты минимально: их обслуживание не останавливалось ни на день. На его базе начала работать Киевская региональная дирекция ВТБ Банка», — сообщили «Эксперту» в ВТБ. У УниКредит Банка проблем было больше: его клиенты несколько дней не могли получить информацию о балансе на счетах.

Объединяться, покупая друг друга, банки не могут. Встречные инвестиции делает невозможными нормативная база НБУ: если один фининститут купит другой, в его регулятивном капитале будет учтено только десять процентов от этой инвестиции.

Усилия, которые могут себя не оправдать

Кроме неблагоприятного законодательного поля, объединяющиеся банки подстерегают и другие испытания. «Процесс объединения делают трудоемким, дорогостоящим и длительным различные методы управления и принятия решений, отличия в корпоративной культуре, разные стандарты подготовки персонала, совместимость программного и технического обеспечения и так далее. В каждом отдельном случае свой набор проблем», — отмечает Шкляр.

Группа UniCredit объединила розничный «УниКредит» и корпоративный «ХФБ Банк Украина». Но более сложный случай — слияние двух универсальных фининститутов с одинаковыми услугами. «При объединении возникает множество вызовов, связанных с персоналом и адаптацией друг к другу IT-систем. Бывает, что корпоративные клиенты обслуживаются в обоих банках, и необходимо устранить дублирование функций», — рассказывает глава UniCredit Group Алессандро Профумо.

По словам экспертов, в непростой ситуации оказалась и группа SEB, которой предстоит состыковать разные организационные и корпоративные культуры и бизнес-процессы двух банков. В целом процесс слияния тем дороже и сложнее, чем крупнее финучреждения и чем больше они между собой различаются. Так, слияние УниКредит Банка и «ХФБ Банк Украина» заняло девять месяцев вместо двенадцати запланированных. В случае с группой ВТБ с момента принятия решения об объединении до завершения процесса прошло всего полгода. Тогда как консолидация Укрсоцбанка и УниКредит Банка может продлиться до двух лет, считает Тимонькин.

Слияние — удовольствие не из дешевых. «Объединение финучреждений предполагает большие расходы: на ребрендинг, переоформление точек продаж, совершенствование операционной базы, технологических процессов, приобретение лицензионных программных продуктов, услуги юристов», — рассказали в ВТБ Банке. Конкретные суммы отечественные банкиры предпочитают не называть, но о дороговизне консолидации можно судить по прошлогодним расходам группы UniCredit на слияние с банком Capitalia — 1,3 млрд евро.

Сколько финучреждений нам нужно